- 코스피시장 -
하이브(352820) : 3분기 호실적 등에 강세.
▷전일 장 마감 후 21년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 3,410억원(전년동기대비 +79.49%), 영업이익 656억원(전년동기대비 +63.33%), 순이익 495억원(전년동기대비 +81.86%).
▷이와 관련, 현대차증권은 3분기 매출액이 당사 전망치에 부합했고, 영업이익은 전망치를 6% 상회한 양호한 실적을 기록했다고 언급. 앨범이 전년동기대비 177% 성장한 1,297억원, 콘텐츠(온라인 콘서트 티켓팅 포함)가 전년동기대비 438% 성장한 873억원을 기록하며 외형 고성장을 견인했으며, 영업이익률은 19.2%로 전분기 15%(일회성 제외 기준) 대비 큰 폭으로 개선되며 정상화된 것으로 판단. 아울러 엔터테인먼트와 플랫폼을 넘어 NFT, 콘텐츠까지 확장이 기대된다고 분석.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 350,000원 -> 400,000원[상향]
▷한편, 일부 언론에 따르면 동사가 최근 리얼타임 콘텐츠 솔루션 기업인 자이언트스텝의 제3자 유상증자를 통해 1,000억원 이상의 자금 투자를 추진하고 있다는 소식도 전해짐. 코스닥 상장사인 자이언트스텝의 현 시점 시가총액이 9,500억원을 감안하면 유상증자를 거쳐 10% 내외의 지분율을 보유하게 될 것으로 전망되고 있음.
▷다만, 동사는 공시를 통해 사실이 아니라고 밝힘.
코오롱플라스틱(138490) : 3분기 호실적에 강세.
▷21년3분기 연결기준 매출액 1,048.08억원(전년동기대비 +36.44%), 영업이익 112.30억원(전년동기대비 +13,603.3%), 순이익 83.13억원(전년동기대비 +1,255.5%). 특히, 분기 영업이익이 100억원을 돌파한 것은 분기 사상 처음으로 전해짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "지난 수년 동안 추진한 고부가 대형고객 중심의 해외 마케팅 전략을 통해 공급 안정성 확보와 평균가격 인상을 통한 수익성 향상에 기인한 것"이라며, "현재 추진 중인 전기차·수소차 등 차세대 모빌리티용 소재로의 전환과 해외 고부가 시장으로의 진출을 가속화하며 지속 성장에 박차를 가할 것"이라고 밝힘.
F&F(383220) : 3분기 어닝 서프라이즈에 상승.
▷전일 장 마감 후 21년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 3,288.97억원(전기대비 +66.8%), 영업이익 957.47억원(전기대비 +121.7%), 순이익 711.06억원(전기대비 +123.9%).
▷이와 관련 한국투자증권은 3분기 역대 최고 분기 영업이익으로 컨센서스를 대폭 상회했다고 밝힘. 또한, 3분기 역대 최고 분기 영업이익률을 달성했다며, 원가율과 판관비율이 계속해서 낮아졌고 중국 기여도 확대에 따라 이러한 기조가 지속될 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 1,000,000원 -> 1,100,000원[상향]
엔씨소프트(036570) : 리니지W 초반 흥행 분석에 상승.
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 리니지W 12개국 론칭 초반 흥행수준은 우려와 달리 트래픽 및 매출 모두 "대호조"인 것으로 파악됐다고 밝힘. 이와 관련, 론칭을 단행한 12개국 모두 게임 이용자, Paying User 등 트래픽은 대호조를 보이고 있으며 당연히 매출도 대호조인 상황이라고 밝힘.
▷이에 리니지W 12개국 4분기 일평균 매출 전망치를 종전 15.3억원에서 23.4억원으로 53% 상향하고, 2022년 지배주주순이익 전망치는 12.9% 상향 조정.
▷투자의견 : HOLD -> BUY[상향], 목표주가 : 640,000원 -> 740,000원[상향]
BGF/코프라 : BGF, 코프라 인수 결정에 동반 상승.
▷BGF, 전일 장 마감 후 신성장동력 발굴 목적으로 주식회사 코프라(KOPLA CO., LTD.) 주식 10,969,174주를 1,808.69억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:44.34%, 취득예정일:2021-12-22) 공시.
▷코프라, 전일 장 마감 후 최대주주 한상용 외 3인이 주식회사 비지에프에 보유주식 7,346,174주를 1,500.01억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2021-12-22) 공시. 아울러 주식회사 비지에프(변경예정 최대주주) 대상 3,623,000주(308.67억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 및 256.32억원, 435억원 규모 CB발행, BW발행 결정 공시.
▷이에 BGF의 주가가 상승세를 보였으며, 코프라는 상한가로 마감함.
[종목] : BGF, 코프라
한미약품(128940) : 3분기 호실적 및 급성골수성백혈 치료 신약 기술이전 계약 체결 등에 상승.
▷전일 장 마감 후 3분기 실적 발표, 21년3분기 연결기준 매출액 3,030.83억원(전년동기대비 +13.54%), 영업이익 368.81억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 280.96억원(전년동기대비 흑자전환). 아울러 Aptose Biosciences Inc.(미국/캐나다)와 급성골수성백혈병(AML) 치료 항암신약 'HM43239' 기술이전 계약 체결 공시.
▷이와 관련, 삼성증권은 3분기 실적이 내수 ETC 매출 성장 및 북경한미 매출 확대로 컨센서스 대비 상회했다고 밝힘. 아울러 기술이전 계약 체결과 관련해 HM43239(FLT3/SYK 저해제)의 전세계 개발 및 상업화에 대한 독점적 권리에 대해 'Aptose Biosciences Inc.(현금성자산 8,300만 달러 보유)에 계약금 1,250달러(500만 달러 현금수취, 750만 달러 Aptose 주식), 마일스톤 4억750만 달러, 별도 로열티를 받는 구조라며, Aptose는 해당 파이프라인의 가치를 끌어올릴 수 있을 것으로 분석. 다만, 현금 흐름이 불안정한 바이오 기업에 기술 수출한 만큼 자금 조달 방식에 따른 주식 가치 희석 가능성도 존재한다고 언급.
▷투자의견 : HOLD -> BUY[상향], 목표주가 : 320,000원 -> 350,000원[상향]
금호석유(011780) : 3분기 호실적에 소폭 상승.
▷21년3분기 연결기준 매출액 2.23조원(전년동기대비 +88.20%), 영업이익 6,253.39억원(전년동기대비 +192.51%), 순이익 6,046.45억원(전년동기대비 +313.52%).
▷한편, 에프엔가이드에 따르면, 동사의 3분기 추정 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 2.19조원, 5,729억원을 기록할 것으로 전망된 바 있음.
롯데쇼핑(023530) : 3분기 실적 부진에 소폭 하락.
▷전일 장 마감 후 21년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 4.00조원(전년동기대비 -2.41%), 영업이익 289.35억원(전년동기대비 -73.94%), 순이익 3,057.66억원(전년동기대비 +10,157.16%).
▷이와 관련, 메리츠증권은 3분기 실적이 컬처웍스를 제외한 전 사업 부문에서의 이익감소가 시현되며 시장 예상치를 크게 하회했다고 언급. 특히, 백화점 부문이 희망퇴직 관련 일회성 비용 반영으로 적자전환을 보였다고 설명.
▷다만, 거듭되는 일회성 비용 이슈 완화 시, 높아지는 이익 체력에 대한 리레이팅이 가능하다고 언급.
▷투자의견 : HOLD[유지], 목표주가 : 117,000원[유지]
롯데하이마트(071840) : 3분기 실적 부진에 소폭 하락.
▷전일 장 마감 후 3분기 실적 발표, 21년3분기 별도기준 매출액 1.04조원(전년동기대비 -0.66%), 영업이익 509.00억원(전년동기대비 -8.95%), 순이익 359.25억원(전년동기대비 -11.89%).
삼양패키징(272550) : 3분기 실적 부진에 하락.
▷21년3분기 실적발표. 별도기준 매출액 1,131.36억원(전년동기대비 +4.97%), 영업이익 189.86억원(전년동기대비 -22.19%), 순이익 138.08억원(전년동기대비 -23.86%).
덴티움(145720) : 3분기 실적, 컨센서스 하회 등에 급락.
▷전일 장 마감 후 21년3분기 연결기준 매출액 711.70억원(전년동기대비 +14.60%), 영업이익 151.01억원(전년동기대비 +21.43%), 순이익 140.65억원(전년동기대비 +176.97%).
▷삼성증권은 동사에 대해 3분기 컨센서스 대비 매출액과 영업이익 각각 4.6%, 13.4% 하회했다고 밝힘. 이는 코로나19 확진자 및 사망자가 급증한 러시아 매출액 급감 및 해외 인허가 관련 지급수수료, 중국 세미나 비용 집행으로 인한 판관비 상승 때문이라고 설명.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 120,000원 -> 100,000원[하향]
- 코스닥시장 -
심텍/심텍홀딩스 : 3분기 호실적에 급등.
▷심텍, 전일 장 마감 후 3분기 실적 발표. 21년3분기 연결기준 매출액 3,659.57억원(전년동기대비 +17.83%, 전기대비 +12.7%), 영업이익 503.93억원(전년동기대비 +64.30%), 순이익 532.33억원(전년동기대비 +139.62%, 전기대비 +61.4%).
▷한국투자증권은 심텍에 대해 3분기 영업이익이 전분기대비 큰 폭으로 증가했다며, 매출액보다 영업이익이 더 많이 증가한 것은 매출 mix 개선 때문이라고 밝힘. 또한, 4분기 가이던스로 매출액 3,869억원, 영업이익 602억원을 제시했다며 이는 하반기 기준 영업이익 가이던스를 추가로 22.5% 상향한 것이라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 40,000원 -> 48,000원[상향]
▷심텍홀딩스, 전일 장 마감 후 3분기 실적 발표. 21년3분기 연결기준 매출액 3,654.02억원(전년동기대비 +17.48%), 영업이익 488.50억원(전년동기대비 +58.77%), 순이익 513.68억원(전년동기대비 +144.78%).
[종목] : 심텍홀딩스, 심텍
아이큐어(175250) : 알츠하이머 치료를 위한 도네페질 패치 국내 승인 획득에 급등.
▷알츠하이머병(적응증)에 대한 도네페질 패취(도네시브패취 87.5 밀리그램/도네시브패취 175 밀리그램) 국내 품목허가 획득 공시. 도네페질 패취는 알츠하이머병 환자를 대상으로 하루 1회 복용하는 도네페질 경구제를 주 2회 부착하는 제형으로 개발한 개량신약으로 경구제 대비 복약 순응도를 개선했다고 밝힘.
▷이와 관련, 최영권 동사 대표는 "과거 리바스티그민 치매 패치처럼 도네페질 경구제 시장을 충분히 흡수할 것으로 기대한다"며, "보험약가 협상 등 생산 및 판매를 위한 제반 준비를 마친 후 셀트리온을 통해 내년 국내 출시를 시작할 계획"이라고 밝힘.
▷한편, 셀트리온은 올해 8월 동사와의 계약을 통해 도네리온패취의 12년 국내 독점 판권을 확보한 바 있음.
서진시스템(178320) : 3분기 흑자전환 등에 급등.
▷분기보고서를 통해 3분기 실적 발표. 21년3분기 연결기준 매출액 1,735.83억원(전년동기대비 +101.61%), 영업이익 250.34억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 200.08억원(전년동기대비 흑자전환).
▷동사는 언론을 통해 3개 분기 연속 매출액 최고치를 경신했다고 밝힘. 동사 관계자는 "지난해 시설투자에 힘썼던 베트남 공장이 현재 효율적으로 가동을 시작해 매출 확대를 이끌고 있다"며, "수익성이 비교적 높은 산업인 에너지저장장치(ESS) 부품 분야의 높은 성장도 이익률 증대에 영향을 미쳤다"고 설명. 이어 "지금까지 다양한 산업 분야에서 매출 확대를 위한 토대를 닦았다면 4·4분기부턴 가속화된 매출 실적을 보일 수 있을 것"이라고 밝힘.
에코프로비엠(247540) : 양극재 생산능력 향상에 따른 호실적 지속 전망 등에 급등.
▷NH투자증권은 동사에 대해 양극재 생산능력 상향(기존 24년 21만톤, 25년 29만톤→ 신규 24년 26만톤, 25년 38만톤, 26년 48만톤)을 반영해 24, 25, 26년 영업이익 추정치를 종전 대비 각각 28%, 29%, 43% 상향 조정한다고 밝힘. 아울러 질적 성장이 뒷받침되는 양적 성장이 확인됐고 동사가 100% 지배하는 에코프로글로벌이 향후 해외 진출을 총괄해 효율적인 자본조달이 가능할 것으로 보인다며, 양극재 라인업을 세분화해 경쟁력을 확보할 것으로 예상된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 480,000원 -> 800,000원[상향]
▷한편, 동사는 지난 2일 21년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 4,080.52억원(전년동기대비 +63.08%), 영업이익 406.87억원(전년동기대비 +130.41%), 순이익 318.03억원(전년동기대비 +132.97%).
▷이 같은 소식 속 동사의 최대주주인 에코프로도 급등 마감함.
잉글우드랩(950140) : 3분기 호실적에 급등.
▷21년3분기 연결기준 매출액 444.86억원(전년동기대비 +23.60%), 영업이익 63.93억원(전년동기대비 +91.57%), 순이익 54.38억원(전년동기대비 +258.70%).
한국바이오젠(318000) : 실리콘 가격 폭등 속 실리콘 점착제 핵심 소재 국산화 사실 부각에 강세.
▷일부 언론에 따르면, KCC, 신에츠 등 실리콘 제조사들은 마감재로 쓰이는 실런트(실리콘 접착제) 가격을 이달 출고분부터 10∼60%씩 올린 것으로 전해짐. 특히, 중국에 전력난이 빚어지면서 실리콘 원료인 메탈실리콘(규소)의 중국 내 생산량 20%를 차지하는 윈난성 공장들은 올 12월까지 규소 생산을 8월 대비 90% 줄이라는 명령을 받았으며, 공급 축소로 규소 가격은 지난달 t당 6만1,000위안(약 1,100만원)으로 8월 초 대비 약 260% 오른 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 실리콘 소재 사업을 영위하고 있으며, 수입에 의존하던 고투명 실리콘 점착제 핵심 소재를 국산화 한 바 있는 동사가 시장에서 부각.
케이아이엔엑스(093320) : 3분기 호실적에 강세.
▷21년3분기 연결기준 매출액 224.67억원(전년동기대비 +28.19%), 영업이익 49.24억원(전년동기대비 +13.74%), 순이익 50.43억원(전년동기대비 +44.53%).
카카오게임즈(293490) : 아키에이지 북미 퍼블리싱 담당 소식에 강세.
▷동사는 언론을 통해 오는 12월 엑스엘게임즈가 개발한 PC온라인 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘아키에이지’의 북미·유럽·오세아니아 지역 퍼블리싱 서비스를 시작한다고 밝힘. 이와 관련, 현지 서비스는 동사의 유럽 법인이 맡게될 것으로 알려짐.
펄어비스(263750) : 북미 메타버스 엔터테인먼트 전문 기업 '하이퍼리얼(Hyperreal)'에 300만 달러 투자 소식에 강세.
▷동사는 언론을 통해 북미 메타버스 엔터테인먼트 기업 하이퍼리얼(Hyperreal)에 300만 달러(약 35억5,000만원)를 투자했다고 밝힘. 이와 관련, 김경엽 동사 투자전략총괄은 "하이퍼리얼 은실존 인물의 가상 아바타화에 있어 선두업체이자 업계 최고의 전문성을 입증한 회사"라며, "하이퍼리얼과의 파트너십을 구축해 게임 이외에도 메타버스 시장에 대한 동향과 노하우를 공유하며 사업 협업을 추진하겠다"고 밝힘.
▷한편, 하이퍼리얼은 향후 가상제작 기술 고도화를 통해 높은 몰입감을 제공하는데 집중하며, 다양한 디지털 플랫폼에서 하이퍼모델이 활용될 수 있도록 머신러닝 기반의 AI 기술 적용을 계획하고 있는 것으로 알려짐.
태웅로직스(124560) : 3분기 호실적에 상승.
▷21년3분기 연결기준 매출액 2,565.03억원(전년동기대비 +198.41%), 영업이익 250.49억원(전년동기대비 +498.65%), 순이익 210.88억원(전년동기대비 +800.69%).
다날(064260) : 토큰이코노미 선두주자로 변모 분석에 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 핀테크 업체에서 나아가 토큰이코노미의 선두주자로 변모하고 있다고 밝힘. 이와 관련, 스위스 블록체인 전문 자회사 페이프로토 콜AG를 통해 NFT를 포함한 암호화폐의 발행 및 결제에 대한 원천기술을 보유하고 있으며, 자회사 다날핀테크를 통해 국내 대표 암호화폐 페이코인의 발행 및 유통을 지원하는 동시에, 페이코인앱을 통해 실생활 속 코인 거래를 서비스 중이라고 밝힘.
▷아울러 2022년 상반기 내 NFT 발행 및 유통을 지원하는 NFT 마켓플레이스 론칭 계획을 확정한 상태로, 올해 연말부터 계열사 제프를 통해 커뮤니티 기반 가상자산 재테크 메타버스 플랫폼 '제프(JEFF)'가 CBT에 돌입해 내년 초 본격 서비스 론칭을 준비 중이라고 밝힘.
센코(347000) : 공장 증설을 통한 연간 생산능력 3,000억원 확대 예정 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 공장증설을 통해 생산능력(CAPA)을 최대 3배까지 확대한다고 밝힘. 오산시 세교동에 3,417㎡ 규모의 부지를 확보 완료하여 연간 3,000억원 이상의 생산 공장을 준공할 계획이며, 이번 증설은 정부의 안전·환경 규제가 강화에 따른 전기화학식 가스센서 수요 증가에 대응하기 위해 결정한 것이라고 설명.
유일에너테크(340930) : 탄산리튬 가격폭등 속 국내유일 추출 부각에 상승.
▷언론에 따르면, 미·중 갈등의 후폭풍이 원자재 가격 급등으로 나타나고 있다는 지적이 제기되는 가운데, 중국에서 전량 수입하고 있는 전기차 배터리 생산 주재료인 탄산리튬 가격이 최근 톤(t)당 19만2,500위안(약 3만160달러)을 기록해 전년대비 360% 급등한 것으로 전해짐.
▷이에 탄산리튬이 제2의 요소수 사태를 발생시킬 수 있다는 우려가 제기되고 있는 가운데, 국내 유일 탄산리튬추출 기업인 재영텍 전환사채(CB)에 투자하는 에스케이에스-YP 신기술투자조합 제1호에 전략적투자자로 참여한 동사가 금일 시장에서 부각.
스튜디오드래곤(253450) : 4분기 방영 콘텐츠 장르 다각화 및 방영 편수 증가세 전환, 디지털 라인업 강화 기대감 등에 소폭 상승.
▷삼성증권은 동사에 대해 3분기 영업이익은 146억원으로 컨센서스를 소폭 밑돌았으나 제작편수 감소와 전년동기 중국 판권 판매 기저 감안하면 견조한 실적을 달성했다고 밝힘.
▷아울러 4분기는 방영 콘텐츠의 장르 다각화 및 방영 편수 증가세 전환 및 디지털 라인업 강화 등이 기대된다고 밝힘. 또한, 22년에는 TV 채널뿐 아니라 디지털 플랫폼향 콘텐츠 제작도 늘어나 적극적인 성과 확대가 기대된다고 밝힘. 튼튼해진 수익성에 더해 외형 성장이 본격 재개되면 주가 리레이팅으로 이어질 것이라고 설명.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 135,000원[유지]
코텍(052330) : 3분기 영업손실 적자폭 확대에 소폭 하락.
▷21년3분기 연결기준 매출액 517.96억원(전년동기대비 +30.32%), 영업손실 24.27억원(전년동기대비 적자폭 확대), 순이익 22.91억원(전년동기대비 흑자전환).
액션스퀘어(205500) : 300억원 규모 유상증자 결정 속 급락.
▷운영자금 확보 목적으로 WEMADE TREE PTE. LTD. 등 대상 4,231,312주(300억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:7,090원, 상장예정:2021-12-30) 공시.
엔피(291230) : 부동산 가압류 판결에 급락.
▷주식회사 통영해저테마파크가 제기한 부동산 가압류 소송에 대해 서울중앙지방법원이 동사 소유의 별지 기재 부동산을 가압류한다고 판결했다고 공시. 청구금액은 17.16억원(자기자본대비 6.1%)임.
